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工银瑞信刘伟琳:聚焦科技创新 湾创100ETF掘金湾

发布时间: 2019-09-09

  科技创新、工程师红利、区域经济、政策扶持,有一只指数将以上优势集于一身,那就是粤港澳大湾区创新100指数(简称湾创100指数)。随着粤港澳大湾区建设的热度持续升温,机构纷纷推出相关主题,而拥有丰富指数基金管理和跨市场投资经验的工银瑞信成为了首家申报、首家获批、首家发行湾创100

  针对粤港澳大湾区具备的投资吸引力及湾创100指数的“含科量”,记者采访了工银瑞信湾创100ETF拟任基金经理刘伟琳。她认为,相比其他区域,粤港澳大湾区具有相当的地理优势和发展潜力,湾创100指数成分股科技含量纯正,能为投资者提供长短皆宜的配置机会。

  关于粤港湾大湾区本身的吸引力,刘伟琳表示,湾区经济在世界上有很成功的先例,比如东京湾区、纽约湾区和旧金山湾区,这些湾区先后经历了从港口经济到工业经济,再到服务经济、创新经济的发展过程。粤港澳大湾区的地理环境非常优越,无论是港口货物吞吐量还是基础数据,很多指标都超过世界著名的三大湾区,特别是深圳还是一座非常年轻的城市,人口结构非常好,集合了人口红利和工程师红利,目前的发展水平仍处于从港口经济到工业经济的水平上,有着很好的基础和巨大的发展潜力,这些都构成粤港澳大湾区的天然优势,而政策支持起到了催化和加速的效果。

  从指数编制方面来看,刘伟琳介绍说,湾创100指数以发行主体的注册地或运营总部在粤港澳大湾区的公司股票作为选样范围,并要求满足内地与香港市场互联互通标的股票资格,筛选其中属于先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、海洋经济产业的100家上市公司。湾创100指数的成分股相对侧重创新型公司,特别是国家当前特别重视的先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业及科技金融业等。

  “从大的行业分布来说,金融、科技信息产业和可选消费排在该指数成分股的前三位,从中可以看出湾创100指数非常注重科技创新,集结了5G、人工智能、科技金融等热门主题。从细分行业来说,计算机行业占比最高。整体来说,它的行业分布比纯粹的行业指数相对均衡一些,而相比宽基指数,湾创100更聚焦于创新行业的主题概念。”刘伟琳补充道。

  如何衡量该指数的“含科量”?据刘伟琳介绍,如果将科技含量具象化,从湾创100成分股所代表的公司取得的专利数量来看,全市场上市公司平均拥有专利40个左右。2019年香港马会第1期开奖结果。湾创100由72只A股、28只港股组成,其中A股部分上市公司的专利平均数量是430个,由此可见这些公司在科研方面的投入以及取得的成果均优于普通上市公司。

  值得注意的是,相比普通ETF产品,工银湾创100ETF的创新之处在于它是首只实现横跨沪深港三地市场的指数基金,对基金公司的ETF管理规模、管理能力和跨境结算能力提出了更高的要求。据刘伟琳介绍,最近3年,工银瑞信相继推出了创业板ETF、上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF,已成为业内少数同时拥有四大宽基ETF的公司之一。在指数研发方面,工银瑞银指数投资中心负责人章赟曾研发过第一只行业分级基金、跨境ETF(纳指ETF)、黄金ETF和货币ETF,是一位创新能力很强的资深投资人。

  目前,工银瑞信的指数投资团队有13人,被动业务管理规模近400亿元。作为工银瑞信指数投资中心研究负责人,刘伟琳具有多种类型指数基金和中大规模产品的管理经验,所管理的基金长期业绩优秀,在跟踪误差和控制波动方面有良好表现。

  刘伟琳告诉记者,业绩归因显示,湾创100指数在上涨行情中进攻性较强,既适合投资者把握短期市场机会或者长期配置,还可以作为折溢价套利、事件套利、轮动策略等多种交易型策略的工具。“随着此次湾创100ETF的获批,我们会根据市场需求推出更多的细分创新产品,在完善产品线的同时为投资者提供更多选择。”

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